国务院发文四大类药品迎利好，市场规模超5000亿元，抗癌药占32%
文 | AI财经社健识局 致远
编 | AI财经社健识局 王小楠
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近日，国务院发布《健康中国行动(2019—2030年)》，特别提到要加强心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病四大慢性疾病的防控行动。
据业界统计分析，这四类药品市场规模已达5000亿元，在政策支持下，未来10年，其市场规模将迎来井喷。
致死率居高不下，四类慢病用药市场达5000亿
进入21世纪以来，中国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化，慢病患者持续增加，并已经成为主要死因，严重影响患者生存质量。中国现有高血压患者2.7亿、脑卒中患者1300万、冠心病患者1100万。
根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》，心脑血管疾病、肿瘤、慢性呼吸系统疾病三大慢性疾病致死人数占比已经超过90%，加上糖尿病致死人数，预计在95%左右。
注：《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》
另据IQVIA前沿视点资料，在2016年心脏病和脑血管疾病占我国总死亡人数的比例分别为22.4%和21.7%，二者合计占比44.1%，已经远超肿瘤致死率24.5%。
注：资料信息来自于IQVIA《前沿视点》(总第41期 2019.02)
如此高的发病率、致死率，也使相应市场的快速增长。以2018年心脑血管疾病用药市场超2000亿元，抗癌药市场超1600亿元，呼吸系统疾病用药约500亿元，糖尿病用药市场576亿元计算，其背后是约5000亿元的市场。
2018年中国医院市场最畅销的前十个用药品牌中，有8个药品属于这四大慢性疾病中的三个，尤其是心脑血管疾病，其中占6席。
数据来源：IQVIA医院药品统计报告。
业界分析，未来随着国务院健康中国行动计划的落地执行，相应产品的市场份额还会有进一步的增长。
政策推进，跨国药企慢病用药已下沉
健识君逐一分析四大慢病用药市场的具体情况，以飨诸君。
◆ 心脑血管疾病
根据天士力生物H股上市招股说明书显示，心脑血管疾病是中国医药市场最大的板块之一，2018年占13.4%市场份额。中国心脑血管疾病药物市场规模从2014年1444亿元增至2018年的2060亿元，预计2023年达到2863亿元，增长强劲。
单从省市公立医院心血管疾病化学药重点市场来看，2018年市场规模已经超过200亿元，前十产品销售额均在亿元以上。
注：数据信息来自于米内网数据库
◆ 肿瘤疾病用药
根据公开数据显示，全球抗肿瘤药物市场从2012年910亿美元增至2016年1130亿美元;中国抗肿瘤市场由2012年的604亿元增长至2017年的1268亿元，预计2018年市场规模可达1447亿元。这与前瞻产业研究发布的相关数据较为接近，预计至2020年我国肿瘤用药市场规模超过1600亿元。
资料来源：前瞻产业研究院。
从市场结构来看，目前我国抗肿瘤药品类繁多，包括抗代谢类、植物类、烷化剂、抗肿瘤抗生素、铂类、激素类、单抗类、蛋白激酶抑制剂类、免疫调节类以及中药制剂等。除了免疫制剂等辅助用药之外，抗代谢类制剂的市场份额最大，增长较为稳健。
国内企业，目前我国肿瘤药市场上表现突出的产品有紫杉醇、培美曲塞、替吉奥等多个重磅产品，而免疫调节剂用药金额大都呈现不同程度的下降。从样本医院数据来看，国内抗肿瘤药市场仍以植物药和抗代谢类药物为主流。
而疗效较好的靶向药市场基本被进口药企垄断。目前靶向抗肿瘤药物作为市场份额增速最快的药物，未来毫无疑问也最具潜力，而靶向治疗也会成为引领创新药物的发展驱动力。近年来，国内靶向抗肿瘤药研发热潮已经进入收获期，靶向抗肿瘤药获批呈现井喷趋势。
以单抗为例，据国内样本医院数据统计，2017年，抗肿瘤药市场上的进口独家单抗产品主要有利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、西妥昔单抗、巴利昔单抗、托珠单抗6个产品。国内企业产品有尼妥珠单抗、碘[131I]美妥昔单抗2个产品。其中进口企业产品销售额28.8亿元，占据94%。国内单抗类产品销售额1.7亿元，占据6%。可见在国内抗肿瘤单抗类用药市场上，外企依然占据着垄断地位。
◆ 呼吸系统慢性病用药
根据公开资料显示，2018年我国呼吸系统化学药行业规模约574亿元，同比2017年的535亿元增长了7.29%。
资料来源：智研咨询。
其中，在呼吸系统疾病用药中，其中慢性病主要为哮喘和慢阻肺(COPD)。我国哮喘发病率呈上升趋势，目前中国约3000万人，而控制率仅4成。我国 COPD 患者超1亿人，患病率随年龄增加。根据我国最新的慢阻肺流行病学调查，我国 20-39 岁人群慢阻肺患病率为 2.1%，≥40 岁人 群患病率为 13.7%，而 70 岁及以上老年人患病率高达35.5%。据此患病率计算，我国慢阻肺患者已超过 1 亿人。同时，随着吸烟人数增加、空气污染以及老龄化趋势，我国慢阻肺患病率仍将保持快速上升趋势。
根据样本医院呼吸系统用药与呼吸系统慢性病(哮喘和COPD)用药对比发现，哮喘及COPD用药保持良好的增长态势，远高于呼吸痛疾病用药整体水平。
资料来源：PDB、平安证券研究所。
◆ 糖尿病用药
目前中国是2型糖尿病患者最多的国家，当前有1.14亿患者。预计到2028年该数字将增至1.6亿。2017年，中国2型糖尿病患者中的52.3%未被确诊。中国市场上的抗糖尿病药大多为传统药物，而DPP-4、GLP-1及SGLT-2抑制剂等创新药物的销售收入仍较少。随着糖尿病患者收入的不断增加、国家医疗保险制度的扩大及抗糖尿病创新药的不断推出，2018年中国糖尿病药物市场规模已达576亿元。
资料来源：智研咨询。
我国慢病市场的主要痛点集中在患者知晓度低、控制率低，这主要体现在疾病诊断覆盖范围小、诊断水准不均衡及患者自身预防意识较差。根据中金资本与IQVIA今年联合发布的《慢病市场研究报告》称，仅以高血压为例，我国患者知晓率尽管已由2002年的24.0%提升至了2012年的46.9%，但这一知晓率仅相当于美国1976年的水平，距离美国2012年的82.8%仍有较大差距。
要提高慢病患者知晓率，业界的普遍共识是，以基层医院、社区卫生服务中心、家庭医生为路径，可以在前端筛查环节检出疾病，并能有效地进行跟踪、提供全面的健康卫生服务。显然，这就需要提升基层医疗水平，加强基层医药市场是的供应。
目前，跨国药企已经在加强药品向二、三线城市市场的下沉力度，以期通过慢病防治网络的建设开拓市场空间，促成药物在基层地区的可及可用。据公开报告数据分析显示，在二、三线城市，跨国药企的增速分别达到10.9%和11.9%，而本土企业在各线城市均表现不佳，在二、三线城市仅取得微弱增长，在一线城市下降最为明显，为-5.2%。显然，这与跨国药企药品质量相对更有保证有关，而国内药企药品质量参差不齐，有较大的升级创新空间和潜力。
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