200亿！34个独家中成药厉害了，超20亿“神药”跌落

新冠肺炎暴发叠加政策支持，我国中医药产业或迎来新一轮生长期，独家中成药受益将更加明显。米内网数据显示，2019年有34个独家中成药在中国城市零售药店终端销售额超过3亿元，合计销售规模近200亿元，其中3大品种年销超10亿；18个独家中成药增速“跑赢”中成药整体市场，扬子江2大品种增长超30%；34个独家中成药涉及27家企业，云南白药、扬子江、济川......6家企业亮了。

表1：2019年中国城市零售药店终端销售额超过3亿元的独家中成药

米内网数据显示，34个独家中成药（以药品名称计，含独家剂型）在2019年中国城市零售药店终端的销售额超过3亿元，涉及扬子江、云南白药、济川药业、华润医药、天士力等27家药企。

34个独家中成药中有20个为2019版全国医保目录品种，其中甲类医保品种8个，乙类医保品种12个。江西康恩贝的肠炎宁片为新增品种，该产品在2019年中国城市零售药店终端销售额超过8亿元。

3个独家中成药超10亿，呼吸系统用药领跑200亿市场

34个销售额超过3亿元的独家中成药合计销售额接近200亿元，其中京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、广州白云山陈李济药厂的舒筋健腰丸、东阿阿胶的复方阿胶浆销售额超过10亿元，在2019年中国城市零售药店终端中成药TOP10产品中，分别以1.37%、1.07%、0.98%的市场份额排在第4、6、8位。

京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏具有润肺化痰、止咳平喘、护喉利咽、生津补气、调心降火的功效，适用于伤风咳嗽、痰稠、痰多气喘、咽喉干痒及声音嘶哑。近几年来该产品在中国城市零售药店终端销售额均保持在13亿元以上。

舒筋健腰丸具有补益肝肾、强健筋骨、驱风除湿、活络止痛的功效，用于腰膝酸痛。该产品于2017年在中国城市零售药店终端达到销售峰值16.9亿元，近两年来销售额持续下滑。

复方阿胶浆为全国医保乙类品种，可用于气血两虚、头晕目眩、心悸失眠、食欲不振及贫血，该产品于2017年在中国城市零售药店终端达到销售峰值15.8亿元，近两年来销售额持续下滑。

图1：34个独家中成药药物治疗类别

34个独家中成药涵盖9个治疗大类，其中呼吸系统疾病用药独占鳌头，占比达26.47%，骨骼肌肉系统疾病用药、泌尿系统疾病用药以14.71%的占比并列第二，消化系统疾病用药以11.77%的占比排位第四。

18个独家中成药“跑赢”整体增速，“神药”销售额再腰斩

图2：2015-2019年中国城市零售药店终端中成药销售情况（单位：亿元）

米内网数据显示，近五年来中国城市零售药店终端中成药市场逐年扩容，但从2018年开始增速持续放缓，2019年市场规模超过1100亿元，同比增长0.18%。

34个销售额超过3亿元的独家中成药中，有18个品种增速“跑赢”中成药整体市场，同比2018年增长超过0.6%，其中有9个品种增速达10%及以上，扬子江的蓝芩口服液及苏黄止咳胶囊超过30%。

图3：2015-2019年中国城市零售药店终端蓝芩口服液销售情况（单位：亿元）

蓝芩口服液具有清热解毒，利咽消肿的功效，可用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热等，为全国医保乙类品种。蓝芩口服液在2019年中国城市零售药店终端销售额超过9亿元，同比增长34.1%，2020年大概率突破10亿元。

图4：2015-2019年中国城市零售药店终端苏黄止咳胶囊销售情况（单位：亿元）

苏黄止咳胶囊具有疏风宣肺、止咳利咽的功效，用于风邪犯肺、肺气失宣所致的咳嗽、咽痒等，为全国医保乙类及全国基药品种。近几年来苏黄止咳胶囊在中国城市零售药店终端销售额逐年上涨，年增长率均在30%以上，2019年首次突破3亿元。

16个独家中成药同比2018年呈负增长，内蒙古鸿茅药业的鸿茅药酒、东阿阿胶的复方阿胶浆、江西汇仁药业的肾宝片、济川药业的蒲地蓝消炎口服液下滑明显，幅度超过20%。

图5：2015-2019年中国城市零售药店终端鸿茅药酒销售情况（单位：亿元）

鸿茅药酒属于非处方药，具有祛风除湿、补气通络、舒筋活血、健脾温肾的功效，在中国城市零售药店终端销售峰值超过20亿元，2018年陷入“毒酒风波”后销售额下滑幅度超过50%，2019年销售额再“腰斩”。

品种数超2个，云南白药、扬子江、济川......6家企业亮了

图6：销售额超3亿元独家中成药数达2个及以上的企业

34个销售额超过3亿元的独家中成药涉及27家药企，其中云南白药、扬子江药业、华润医药、济川药业、三金药业、天士力6家企业的品种数达2个及以上。

云南白药的云南白药气雾剂、云南白药膏均为全国医保甲类品种，具有活血散瘀、消肿止痛等功效，可用于跌打损伤、瘀血肿痛、风湿疼痛等，在2019年中国城市零售药店终端跌打损伤用药TOP10产品中，分别以18.76%、15.38%的市场份额排位第一、第三；云南白药创可贴可用于小面积开放性外科创伤，是2019年中国城市零售药店终端最畅销的止血药。

扬子江药业的蓝芩口服液、苏黄止咳胶囊均为全国医保乙类品种，在2019年中国城市零售药店终端销售额增速均超过30%，其中蓝芩口服液在咽喉用药竞争格局中以17.83%的市场份额排在首位。

华润医药的复方阿胶浆（全国医保乙类品种）、三九胃泰颗粒（全国医保甲类品种）销售额均超过3亿元，其中三九胃泰颗粒具有清热燥湿、行气活血、柔肝止痛的功效，可用于湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛，是2019年中国城市零售药店终端最畅销的胃药（胃炎、胃溃疡）。

济川药业的蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，具有清热解毒、抗炎消肿的功效，用于疖肿、咽炎、扁桃腺炎；小儿豉翘清热颗粒为全国医保乙类品种，具有疏风解表、清热导滞的功效，用于小儿风热感冒挟滞证，近几年来在中国城市零售药店终端销售额增长迅速，2019年首次突破3亿元。

三金药业的桂林西瓜霜为全国医保乙类品种，具有清热解毒、消肿止痛的功效，用于风热上攻、肺胃热盛所致的乳蛾、喉痹、口糜等；三金片为全国医保甲类品种，用于下焦湿热所致的热淋、小便短赤、淋沥涩痛，在2019年中国城市零售药店终端尿路感染用药TOP10产品中，以35.44%的市场份额独占鳌头。

天士力的复方丹参滴丸、穿心莲内酯滴丸均为独家剂型，前者属于全国医保甲类品种，具有活血化瘀、理气止痛的功效，用于胸中憋闷，心绞痛，在2019年中国城市零售药店终端心血管疾病用药TOP10产品中，以12.01%的市场份额排位第二；后者为全国医保乙类品种，具有清热解毒、抗菌消炎的功效，用于上呼吸道感染风热证所致的咽痛。